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【硬核早报】白酒大跌能不能抄底?机构吵翻了!五大热门风口来袭,这一领域迎来十年一遇的机会(附股)

时间:21-06-09 08:30    来源:新浪

投资研报

又一半导体材料龙头被挖出!产品持续处于超产状态,机构高呼隐藏王者正向全球龙头迈进,新产能投放在即,价值正面临重估

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【财经要闻】

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在国家粮食和物资储备局主持召开座谈会强调,扎实做好粮食和物资储备改革发展工作,牢牢把住粮食安全主动权。

全国碳排放权交易系统已顺利通过技术验收,将继续开展测试。计划6月底启动上线交易。

深圳市发布国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。纲要提出,推进资本市场改革,恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系。

【市场动态】

6月8日,A股三大指数集体调整,白酒板块跌上热搜,8只白酒股股录得跌停,白酒指数一天时间合计损失市值逾3000亿元。

北向资金6月8日小幅净买入3.01亿元。上海贝岭、立讯精密、洋河股份分别获净买入2.56亿元、2.55亿元、2.5亿元。山西汾酒净卖出额居首,金额为6.86亿元。

美股三大股指收盘涨跌不一。中概直播概念股走强,斗鱼涨超12%,虎牙涨超10%。

6月8日,比特币日内连破4道整数关口,一度暴跌近10%。

【风口掘金】

动力电池:有消息称,苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。该谈判尚在早期阶段。苹果倾向于使用磷酸铁锂电池,因为使用铁进行生产,而不是价格更高的镍和钴,会使生产成本更低。

华安证券分析认为,磷酸铁锂较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成本优势。当前补贴方案下,由三元换成铁锂版本成本下降9-11%,21年补贴退坡后降本更为显著。

相关股票:德方纳米,湘潭电化

数字货币:香港金融管理局8日公布“金融科技2025”策略,以推动香港金融科技发展。香港金管局总裁余伟文表示,将探索零售港元数字货币,并将继续与人民银行合作,就数字人民币在香港进行技术测试。

相关股票:四方精创,楚天龙

造纸:北方部分包装纸厂宣布涨价,6月6日-6月7日,山东世纪阳光纸业、山东省寿光市鲁丽纸业、柏乡县华兴纸业、柏乡县锦宝石新材料等纸企上涨50-100元/吨,涉及高瓦、箱板纸、纱管纸等。

相关股票:宜宾纸业,山鹰国际

造船:据中国水运网报道,2021年以来,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。随着新船订单大增,中国最大的民营造船企业——扬子江船业集团将重新启动在9年前停止运行的江苏扬子长博造船。

相关股票:中国船舶(600150)、亚星锚链(601890)

草甘膦:近期草甘膦价格突破2013年高点,企业盈利快速改善。2010年至今,草甘膦价格的最高点出现在2013年,为4.5万元/吨,至上周,价格已上探至4.65万元,较去年同期上涨110%以上,吨利润达到1.25万元/吨,突破前期高点。

中金认为,推动因素主要有:疫情影响、海外生产偏紧,库存低位、现货紧缺;农户种植积极性提高,市场需求旺盛;上游原材料涨价,成本抬升。2021-2022再现草甘膦行业十年一遇的景气周期。

相关股票:兴发集团,新安股份,江山股份,扬农化工

【公告淘金】

热门

宁德时代:9.52亿股限售股解除限售,占总股本40.88%;限售股上市流通日为6月11日。

朗姿股份:申炳云将不低于5亿元 助力朗姿股份医美业务的战略实施

润和软件:鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小 尚未对公司经营业绩产生重大影响

春兴精工(4连板):实控人孙洁晓持有的7000万股将被司法拍卖

业绩

柘中股份(5连板):预计上半年净利同比增长2387%-3216%。

长安汽车:5月汽车销量18.45万辆,同比增长6.01%。

广汽集团:5月汽车销量合计为17.68万辆,同比增长6.75%。

正邦科技:5月销售生猪164.84万头,同比增长232.23%。

首开股份:1-5月签约金额513.12亿元 同比增长58%

大北农:5月生猪销售收入环比下降4.52% 同比增57.11%

深圳机场:5月份旅客吞吐量同比增长52.71%

增持回购

奥马电器:TCL家电集团近期合计增持1.21%公司股份,合计持股比例升至24.08%。

永辉超市:董事长张轩松拟1.5亿元至3亿元增持公司股份。

北信源:控股股东、实际控制人拟增持8000万-1.6亿元

裕兴股份:首次回购0.27%公司股份

耐普矿机:累计回购1.01%公司股份

恒顺醋业:首次回购150万股成交额3000万元

*ST广珠:累计回购1%股份

减持

鸿博股份:股东拟合计减持不超5.64%公司股权。

良品铺子:珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴减持1.34%公司股权。

金域医学:股东国创开元拟减持不超过6%

新乡化纤:股东中原股权减持1.43%公司股份

山东威达:总经理刘友财拟减持不超2.25万股公司股份

沪电股份:高级管理人员李明贵拟减持不超17.6万股公司股份

跃岭股份:两股东拟合计减持不超1.02%股公司股份

天际股份:控股股东汕头天际累计减持1.35%公司股份

华阳集团:两股东合计减持1.1%公司股份

和晶科技:总经理徐宏斌拟减持不超31.75万股公司股份

华鹏飞:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超6.79%公司股份

合纵科技:三股东拟合计减持不超1.36%公司股份

狮头股份:山旅集团减持2%股份

新安股份:许夕峰减持5.4万股股份

万盛股份:郑永祥拟减持不超65万股

湘油泵:副总经理谭小平拟减持不超2.77万股

诺力股份:丁晟减持264万股股份

丰山集团:江苏高投创新、江苏高投科贷合计减持1.5%股份

元祖股份:卓傲国际减持1.34%股份

佳力图:安乐集团减持2%股份

其他

汉邦高科:筹划非公开发行股票,将涉控制权变更。

云南铜业:公开挂牌方式转让金沙矿业63.408%股份及相关债权。

环球印务:拟定增募资不超9亿元。

广誉远:实控人将变更为山西省国资委。

【新股】

东航物流和凯立新材周三上市交易,三只新股开启申购。联科科技申购代码:001207;发行价:14.27元/股;发行市盈率:22.99倍。铁建重工申购代码:787425;发行价:2.87元/股;发行市盈率:10.93倍。阳光诺和申购代码:787621;发行价:26.89元/股;发行市盈率:29.72倍。

【机构论市】

东吴证券市场温度计:公募分化收敛,外资流入放缓

今年春节后核心资产回调,A股市场整体震荡,投资者情绪普遍低落,市场无一致的风格选择,公募基金作为机构投资者的代表,风格偏好持续分化。而最近两周公募基金分化有所收敛,风格偏向成长,行业偏向消费和电子板块。

外资流入趋缓:今年上半年外资大幅涌入A股市场,截至6月4日北上资金净流入2120亿元,其中4、5月单月涌入规模都处历史高位,成为A股市场主要增量资金。最近一周北上资金流入放缓,单周净流入89亿元,前值468亿元。

开源证券牟一凌:本轮行情已接近尾声,不要试图抄底

当下驱动行情的交易力量已经出现了转向(北上交易型资金5月28日至6月7日一共净卖出188.6亿元,而以中央汇金持有为主的ETF也正被逐步赎回),尽管交易因素并不是行情的主导原因,但投资者应该关注环境的悄然变化:

过去一个月,高估值资产经历了基本面+政策+海外流动性环境上的顺风,但这一有利组合边际在发生变化:商品价格在供需关系下重新上行、7月1日正在临近(从历史复盘来看,历次重要10周年7月当月市场表现要远弱于6月)和美国TGA账户压减临近尾声。

市场是否还剩最后的铜板甚至黄金不得而知,但是这不是从风险收益角度出发的最佳参与时刻。

重申重点领域:第一,煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;第二,银行、房地产、建筑、公路以及公用事业;第三,中游制造可以布局:机械和电子。

东北证券:关注抱团股尤其是白酒股下跌的持续性及资金的溢出效应

下一步关注的是抱团股尤其是白酒股下跌的持续性以及资金的溢出效应:一方面,抱团白马股的高估值一直为市场诟病但是经历春节后的大跌和最近2个月上涨,卖方机构已经不敢再看弱抱团股了;恰恰此时出现了松动,从锂电池、光伏到白酒均有松动。虽然如宁德时代最近2日下跌后涨、反复波动,但是显然资金的追涨意愿不强了,赔率不高了。

另一方面,白马松动后的溢出效应。上一轮的经验是资金流向了中小盘超跌绩优股和涨价题材资源周期股;这次的话,流向维稳预期的金融和自主可控主线的概率更大些,即给些卡脖子科技股、军工国安股提供了轮动机会,尤其是低价小市值风格短线有占优倾向。

世诚投资陈家琳:继续看好包酒在内的大消费龙头

世诚投资总经理陈家琳却表示,包括白酒在内的龙头股估值水平并不算低,但这并不是一个风险因素。反而这类股票的估值中枢大概率出现趋势性的上移,这个趋势来自于市场愿意为质量付出更多的溢价、利率的中长期下行、机构投资者占比的不断提升,以及单个管理人管理规模的扩大等情况。“后续我们继续看好包括白酒在内的大消费龙头股的表现。”

同犇投资童驯:白酒股基本面依然比较良性 估值并不低

同犇投资总经理兼投资总监童驯提示,受益于经济复苏、消费升级以及通胀预期,白酒的基本面依然比较良性,其风险则在于白酒股的估值并不低,而且未来全球流动性的收紧对股市估值都会有些影响,也会影响白酒股的表现。

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